レースでの無茶がたたり、肋骨を折って入院したカペタ。そこへナオミが見舞いに来た。彼の真意は・・・!?その頃ノブは、“フォーミュラ・ステラ”レーシングスクール運営事務局に来ていた。カペタをスカラシップ生(奨学生)オーディションに参加させて欲しいと願い出たノブに、事務局の田中はカートとは違うフォーミュラの厳しさを言い渡した。カートは壊れ、資金も底をつき、レース活動が続けられるかの瀬戸際。カペタのレーサーとしての資質が問われる。

脚本 ★	岸間信明
絵コンテ ★	高林久弥
演出 ★	松浦錠平
作画監督 ★	平川亜喜雄